Einstein Copilot是什么
Einstein Copilot是Salesforce公司推出的企业级AI智能体，它深度集成于Salesforce的全线产品生态系统（如Sales Cloud、Service Cloud、Tableau等）。与通用聊天助手不同，它基于企业存储在Salesforce Data Cloud中的私密、可信的客户和业务数据进行运作，旨在充当每个销售、客服、数据分析师乃至客户的智能业务伙伴，通过自然语言交互自动化业务流程、生成个性化内容、进行预测分析并指导决策，最终将AI转化为可衡量商业价值的工具。
Einstein Copilot的主要功能
其功能覆盖了企业核心业务流程，主要可分为以下三类：
- 销售领域智能辅助：在Sales Cloud中，它能快速总结客户通话和会议记录，评估交易成功的可能性，并制定个性化的销售行动计划。它可以自动生成结合CRM上下文的个性化销售邮件。
- 服务与支持自动化：在Service Cloud中，它能自动汇总客户支持互动以节省客服时间，并基于企业知识库快速生成回答客户常见问题的知识文章。
- 数据分析与洞察：在Tableau中，它作为智能分析助手，允许用户通过对话探索数据。它可以推荐分析问题、创建数据可视化图表、引导用户编写计算字段，甚至能处理拼写错误和理解同义词，极大地降低了数据分析的门槛。
Einstein Copilot的使用方法
Einstein Copilot并非独立应用，其使用完全内嵌于Salesforce的各产品模块中。
- 环境与许可：用户需在已订阅相应Salesforce产品（如Sales Cloud、Service Cloud、Tableau Cloud）并获取包含AI功能许可（如“Unlimited Edition”）的企业环境中使用。
- 在上下文中唤起：在相关的业务界面（如客户记录页、案例管理台或Tableau工作簿）中，用户可以通过侧边栏、聊天界面或专用按钮唤起Einstein Copilot。
- 通过对话执行任务：用户直接使用自然语言提出需求，例如“总结上周与客户A的会议要点”、“为这个销售机会创建下一步行动计划”或“创建一个显示各产品线季度销售额趋势的图表”。AI会根据当前页面或所选数据的上下文，执行任务并返回结果。
Einstein Copilot的产品价格
Einstein Copilot采用按用户、按月订阅的收费模式，且通常作为高级产品包的一部分提供。
- 定价模式：根据2023年发布的信息，其销售和客服AI工具（Sales GPT & Service GPT，可视为Copilot的前身或组成部分）的定价为每个用户每月50美元。
- 许可要求：最初，只有购买了Salesforce“Unlimited Edition”（无限版） 的客户才有资格购买和使用这些AI功能。对于Tableau中的Einstein Copilot，则需要Tableau Explorer或Creator级别的许可证。
- 其他成本：对于“Einstein Bots”等对话机器人功能，部分许可证可能包含一定免费对话额度，超出后需购买附加许可证。
Einstein Copilot的适用人群
- 使用Salesforce的销售与客服团队：这是核心用户群体。销售人员可用其提升跟进效率和成单率；客服人员可用其快速响应客户，提升服务质量和效率。
- 企业内的数据分析师与业务人员：无论是专业数据分析师还是业务部门需要接触数据的员工，都可以利用集成在Tableau中的Copilot降低分析难度，更快地获取洞察。
- 追求数据驱动与流程自动化的企业：尤其是那些将数据隐私和安全置于首位，且业务深度依赖于Salesforce生态系统的中大型企业。
总而言之，Einstein Copilot是一款深度融入Salesforce业务生态、基于企业私有数据工作、为销售、客服和数据分析等角色提供端到端智能辅助的企业级AI助手，它代表了CRM系统从记录系统向智能决策系统的演进。
